ご依頼いただいた目的
ソフトの進化により自動仕訳機能が充実してきた中、「ネットバンキング、電子マネー、クレジットカードの取引を取り込みたい!」「領収書やレシートから自動で仕訳を起こしたい!」など、もっと楽に会計ソフトを使いたい!という方向けに講座依頼がありました
カリキュラム
日々の会計業務では銀行で通帳を記帳し手入力で仕訳データを入力する→仕訳データに間違いがないかを確認する→間違いがあれば修正する
このような日々の一連の業務を「スマート取引取込」機能を使うことにより、自宅にいながら銀行の取引を取り込み→弥生会計へ仕訳を転送する
ことができます
1.スマート取引取込の概要 | 日々の会計業務、スマート取引取込とは、取り込めるデータ、スマート取引取込のメリット、 スマート取引取込の前提条件1、スマート取引取込の前提条件2 |
2.スマート取引取込の基本操作 | スマート取引取込の画面構成、口座連携の設定、金融機関の登録、明細の取込、 会計データの取込、スキャンデータの取込 |
テキストの目次
- スマート取引取込とは
- スマート取引取込でできること
- 口座連携の設定
- 口座連携の設定を行う前の準備
- 利用明細の取得方式
- 口座連携の流れ
- 金融機関の登録
- サービス連携の設定
- 明細の取込
- 一部の金融機関の講座を削除する方法
- 会計ソフトへの取込
- 使用するメニュー、画面構成
- 会計ソフトへの登録の流れ
- 不要な取引データを取り除く
- 取引内容を修正する(科目・摘要・軽減税率)
- 科目や摘要の修正
- 軽減税率の指定
- 会計ソフトに取引データを登録する
- スキャンデータの取込
- スキャンデータの取込設定を行う
- 画像のアップロード
- 読み取った文字情報をスマホアプリで編集する
- 読み取った文字情報を確認する
お客様の声
- こんなに楽な方法があるのなら今後取り入れてみたい
- 実際に操作を体験できて良かったです